- 48 páginas a color
- Editorial: Planeta
- Guión: Roy Thomas
- Dibujo: John Buscema
- Tinta: Danny Bulanadi, Fernando Blanco
Al terminar la batalla de Yanyoga Conan prefiere volver a casa con su mujer Zenobia. Su hijo, el príncipe Conn no comprende que su padre no quiera aprovechar el momento para añadir más conquistas durante su marcha al norte. Para que pueda comprenderle algo mejor, el conde Trocero comienza a contarle al joven cómo su padre salvó a su madre del Manotor de Nemedia.
Incluye además Gris es mi calavera, una historia de autores españoles.
- Guión: Jose Miguel Pallarés
- Dibujo: Jesús Sáiz
- Entintado: Fernando Blanco
Conan huye por el desierto durante dos lunas de los Turanos cuando llega a las ruinas de la ciudad de Makkalet, donde la suma sacerdotisa Steinunm le espera para que proteja a su hija Gudrún en la noche de Vikivaki de los temidos Draugar.
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